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Aujourd’hui ma mission est triple.
À la tête de La Financière du Militaire je continue à créer le lien dans l’écosystème Défense Sécurité pour maintenir le cabinet comme le référent de la communauté Défense en générale et de la communauté militaire en particulier.
À la tête du réseau lAFIOPS, je maintiens une coordination d’ensemble pour que le réseau progresse dans le même sens avec le même but : aider les acteurs qui servent la Nation.
Enfin je m’occupe en tant que conseiller en gestion de patrimoine, je m’occupe d’un portefeuille clients qui se rapproche aujourd’hui d’un Familly Office.
Vous pouvez directement prendre le rendez-vous qui vous convient le mieux dans mon agenda en ligne via le lien suivant : https://calendly.com/lafiops-financieredumilitaire
D'abord nous prenons un premier rendez-vous pour discuter de vos besoins ;
Ensuite nous réalisons un rendez-vous de connaissance afin que je prenne en compte ma situation personnelle, patrimoniale et fiscale. Dans ce rendez-vous fixe aux objectifs à court, moyen, et long terme ;
Grâce à cela je peux réaliser un rapport écrit de conseil ainsi qu'un rapport d'adéquation ;
Nous réalisons le rendez-vous de présentation de ces rapports ;
Après réflexion, et sur votre autorisation je mets en place l'ensemble des contrats d'épargne, et nous lançons si besoin, et si vous le souhaitez un mandat de recherche immobilier ;
Si nous avons réglé le modèle recherché mobilier un autre rendez-vous sera réalisé pour vous présenter le bien que nous proposons ;
Enfin chaque année nous réalisons un point de situation complet afin de vérifier si la stratégie proposée initialement convient toujours.
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