Formules Sérénité Digitale

Couplez notre application avec notre service de réception de courrier afin de pouvoir suivre vos finances en tout temps et en tout lieu tout en étant certains de ne pas rater de courrier malgré vos absences professionnelles. 

combo application et postier
application agrégation de compte

L’application d’agrégation de comptes : Votre espace patrimonial et financier personnalisé

L’application vous offre une plateforme unifiée pour gérer vos finances personnelles. En un coup d’œil, vous aurez une vue à 360° de votre situation budgétaire, financière et patrimoniale. Vous pourrez consulter l’ensemble de vos comptes bancaires, votre épargne réglementée, bancaire, salariale, et bien plus encore. Cette vue d’ensemble est disponible 24/7 sur ordinateur, smartphone et tablette, vous permettant de rester constamment au fait de votre situation financière.

Conseils personnalisés avec notre application

Avec l’application, vous aurez accès à des alertes et des indicateurs qui vous aideront à piloter vos finances en temps réel et à comprendre les enjeux de vos placements. L’application met à votre disposition une gamme de services uniques et personnalisés :

 

  • Des synthèses de la situation de vos finances et de votre budget;
  • Des tableaux de bord résumant vos projets de vie (financer les études de vos enfants, préparer votre retraite, etc.);
  • Des indicateurs pour identifier les projets patrimoniaux qui correspondent à votre situation (taux d’endettement, capacité d’épargne, etc.);
  • Des modules d’éducation financière pour développer vos connaissances sur les fondamentaux de la gestion de patrimoine et les caractéristiques des produits d’investissement;

En offrant une compréhension globale de votre patrimoine, l’application permet à votre conseiller de vous apporter le meilleur conseil, adapté à vos projets de vie.

Sécurité et confidentialité

L’application est plus qu’une simple plateforme financière – c’est une solution sécurisée, disponible 24/7, hébergée sur une infrastructure à haute disponibilité répartie sur deux sites géographiquement distincts. Nous accordons une grande importance à la confidentialité et à la sécurité de vos données. Toutes les données sensibles sont chiffrées et nous ne conservons pas les identifiants d’accès permettant l’agrégation des comptes bancaires. Avec notre application, vous pouvez être sûr que votre information est en sécurité.

Service de réception et mise à disposition de courrier

Prenez le contrôle de votre correspondance avec notre service de réception de courrier. Que vous décidiez de transférer votre courrier existant ou de donner une adresse dédiée à votre expéditeur, notre service se charge de la gestion de vos documents.

À la réception de votre courrier, nous procédons à sa numérisation de haute qualité et l’enregistrons dans un coffre-fort numérique sécurisé. Vous pouvez alors accéder à vos documents où que vous soyez et à tout moment, sans craindre de les perdre.

Pour assurer votre sécurité et votre confidentialité, une fois que le courrier est numérisé, nous le détruisons de manière sécurisée. Si vous souhaitez néanmoins récupérer vos documents originaux, nous pouvons également vous les renvoyer à vos frais.

Libérez-vous de la gestion physique de votre courrier et gagnez en tranquillité d’esprit avec notre service de réception de courrier.

réception de courrier

Suivi quotidien

Vision à 360°
10 Mensuellement
  • Agrégation de comptes

Horizon Tranquille

Serein et accompagné
60 Mensuellement
  • Agrégation de comptes
  • Réception Numérisation de courrier
  • Bilan patrimonial annuel
  • Directives anticipées
  • Prévoyance digitale
  • Patrimoine numérique transmissible
Populaire

Ce que pense nos investisseurs :

Notre FAQ sur les offres d'abonnement

Nous proposons trois niveaux d’abonnement. La première offre à 10€/mois vous donne accès à notre application d’agrégation de compte MoneyPitch. La deuxième offre à 35€/mois inclut l’application MoneyPitch ainsi que notre service de réception et de transmission de courrier. Enfin, la troisième offre à 60€/mois comprend les deux premières, l’accès à l’application Techvitam, ainsi qu’un bilan patrimonial annuel.

Pour souscrire à l’une de nos offres, il vous suffit de sélectionner celle qui vous convient sur notre page d’abonnement, puis de suivre les instructions pour effectuer le paiement via Stripe.

Vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment en vous connectant à votre compte « Portail Client abonnement » et en accédant à la section « Gérer mon abonnement ». Suivez simplement les instructions pour annuler votre abonnement.

Nous prenons la sécurité des données de nos clients très au sérieux. Toutes les données que vous partagez avec nous sont stockées de manière sécurisée sur des serveurs redondant situés en France. De plus, nous utilisons des protocoles de sécurité avancés pour protéger vos informations personnelles. Vous pouvez en savoir plus sur notre politique de confidentialité pour obtenir plus de détails.

L’application Techvitam est un outil puissant conçu pour aider vos proches en cas de décès. Elle prévoit une partie prévoyance digitale avec la prise en compte de la fermeture de vos réseaux sociaux, la création de derniers messages prêt à être envoyé, l’inscription de vos dernières volontés, ainsi qu’une contribution publique Posteris. En plus de cela vous pouvez transmettre un coffre-fort numérique de 100Go. 

Oui, vous pouvez mettre à niveau ou rétrograder votre abonnement à tout moment en accédant à la section « Gérer mon abonnement » dans votre Portail Client. Votre nouveau plan sera appliqué immédiatement.

Le bilan patrimonial annuel est un service professionnel qui évalue votre situation financière globale, y compris vos actifs, passifs, investissements et objectifs financiers. Il vous permet de mieux comprendre votre situation financière et de prendre des décisions éclairées pour l’avenir. Notre équipe d’experts vous fournira un rapport détaillé et des recommandations personnalisées. Pour cela vous devez mettre à jour l’application MoneyPitch le plus précisément possible.