Conseil, crédit, assurance et recommandations dans un même cadre de travail.
Le site présente les solutions. L’application organise l’action : contact, qualification, affectation au bon expert, suivi du dossier et espace réseau.
01
Qualifier
02
Orienter
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Traiter
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Suivre
Mode opératoire commun
Un dossier, un responsable
Chaque demande est orientée vers Sébastien, Bertrand, un consultant ou un conseiller selon le besoin, avec une traçabilité claire pour l’ambassadeur.
Cadre conforme
L’ambassadeur oriente. Le conseil est porté par les professionnels habilités.
Pass Reco
Recommander un client, un filleul ou un besoin assurance depuis le même réflexe.
Je suis client
Un premier diagnostic puis une orientation vers le bon spécialiste : épargne, fiscalité, crédit ou assurance.
Être accompagnéJe recommande
Un contact qualifié, transmis au bon interlocuteur, avec un suivi clair jusqu’au traitement du dossier.
Accéder au Pass RecoJe rejoins le réseau
Un cadre pour orienter son entourage et développer son activité, sans se substituer au conseil réglementé.
Rejoindre le réseauLes mêmes entrées côté web et côté application.
Le visiteur comprend l’offre. L’ambassadeur retrouve ensuite les mêmes familles dans son Pass Reco pour transmettre le contact, partager un lien ou suivre son dossier.
Construire une stratégie financière lisible
Assurance-vie, PER, placements et optimisation fiscale sont orientés vers le spécialiste adapté au profil du client.
Voir les solutionsFinancer un projet avec un circuit identifié
Le dossier crédit est traité dans un cadre dédié, avec l’appui du back-office national de 2L Courtage.
Découvrir le créditComparer, substituer et sécuriser l’emprunteur
Bertrand porte l’expertise assurance emprunteur, avec 52 contrats négociés par le cabinet.
Voir l’assurance emprunteurActiver les liens Assur’Agent par produit
PNO, MRH, GLI, syndic et professionnels restent séparés de l’assurance emprunteur pour une recommandation plus claire.
Voir les assurances immoEn résumé – L'essentiel à retenir
- •La Finance Opérationnelle coordonne les besoins en épargne, fiscalité, crédit, assurance emprunteur et assurances immobilières.
- •Chaque demande est qualifiée puis orientée vers le spécialiste compétent : conseiller, consultant ou expert crédit et assurance.
- •Le réseau d'ambassadeurs transmet les contacts et suit leur traitement sans délivrer de conseil financier, fiscal ou juridique.
- •Le Pass Reco structure les recommandations de clients, de filleuls et les liens d'assurances immobilières.
- •Le cabinet assure la traçabilité des dossiers, leur attribution et leur suivi dans des espaces dédiés.
La Finance Opérationnelle relie la présentation publique de ses solutions à une organisation applicative commune pour qualifier, orienter, traiter et suivre chaque demande.
À qui s'adresse cette solution et dans quel cas est-elle pertinente ?
Cette plateforme s'adresse aux particuliers, dirigeants, professionnels de l'immobilier, ambassadeurs et partenaires qui souhaitent être accompagnés ou orienter un contact vers le bon spécialiste.
Cas d'usage fréquents
Constituer une épargne, préparer sa retraite ou financer un bien immobilier.
Diversifier son patrimoine avec des SCPI, assurance-vie ou défiscalisation.
Agent immobilier : proposer crédit et assurance à ses clients via un partenariat.